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libre adaptation d'un conte populaire racontant la naissance d'un groupe de têtards qui partent aussitôt à la recherche de leur maman, mais mettent du temps à la retrouver faute de savoir à quoi elle ressemble. C'est le premier court métrage du réalisateur à utiliser la technique du lavis animé.

Une grenouille pond des eaux dans l'eau. Lorsque les têtards viennent au monde, leur mère est absente, et ils partent alors à sa recherche. Mais ils ne l'ont jamais vue, ce qui ne leur facilite pas la tâche. Ils croisent plusieurs animaux de la mare, des poussins, une tortue, un poisson-chat, etc. qu'ils prennent toujours pour leur maman : les animaux de la mare les guident en leur décrivant peu à peu à quoi ressemble leur maman, jusqu'au moment où ils retrouvent finalement leur mère grenouille. Ils se rendent alors compte avec surprise que les grenouilles adultes n'ont pas tout à fait le même aspect que les têtards.

Plus court et plus moderne:

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